本美术片为木偶动画片，改编自儿童寓言故事“狼来了”，但是用新编的形式。“这有什么”是爱用谎话骗人的小朋友小皮的口头禅，和同学们一起玩猜谜游戏时，他用偷听到的某个谜底从老爷爷处骗得一本名为《狼来了》的连环画。令他惊奇的是，该连环画里的小朋友不光名字、形象同他一模一样，甚至连口头禅也是“这有什么”。小皮从羊倌手里接过放养的活，玩起“狼来了”的游戏，一来二回，狼真来了，无人前来帮助的情况下，他吓得拔腿就跑，可是还是给狼截住了，奇怪的是，这只狼并不打算吃他，而是要他说谎话把自己描绘成为一只好心眼的狼。
高山南 堀川亮 山口胜平 山崎和佳奈 宫村优子 神谷明 绪方贤一 林原惠美 岩居由希子 高木涉 大谷育江 松井菜樱子 置鲇龙太郎 若本规夫 茶风林 井上和彦 汤屋敦子 井原启介 中村大树 龟井三郎 游佐浩二 水内清光 三户耕三 里内信夫 安达麻里 铃木弘子 佐久间玲 一龙斋贞友 松本幸 千叶一伸 菅原淳一 铃置洋孝
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高山南 堀川亮 神谷明 山口胜平 山崎和佳奈 宫村优子 松井菜樱子 林原惠美 岩居由希子 高木涉 折笠爱 绪方贤一 高岛雅罗 百百麻子 石田彰 茶风林 井上和彦 石冢运升 汤屋敦子 千叶一伸 大塚明夫 若本规夫 小川真司 小山武宏 野岛昭生 田原阿尔诺 小山力也 岩田光央 梁田清之 大泽在昌 青山界人 杉山佳寿子 池本小百合 引田有美 半场友惠 游佐浩二 小野坂昌也 平野文 古谷彻
杉山纪彰 下屋则子 川澄绫子 植田佳奈 门胁舞以 伊藤美纪 中田让治 津嘉山正种 浅川悠 诹访部顺一 稻田彻 西前忠久 水泽史绘 增田俊树 真殿光昭 泽木郁也 上田耀司 立花慎之介 茅野爱衣
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