在某国立大学念书的花（宫崎葵 配音）与偶然来校旁听的男子（大泽隆夫 配音）坠入爱河，即使对方是一名狼人，她也义无反顾投入对方怀抱。此后的岁月里，花先后生下女儿小雪和儿子小雨。谁知厄运突然降临，温柔的丈夫撒手人寰。柔弱而坚强的花竭尽全力抚养两个孩子长大，吃穿用度，衣食住行 ，无一不牵扯她的心思。而子女狼人的身份也迫使他们离开繁华大都市，前往宁静的山野乡村求生。他们在一栋古旧的民房内落脚，小雪顽劣张扬，小雨纤细内敛，姐弟俩以狼的身姿穿行于深山密林，享受着前所未有的快乐与自由。在此期间，以韭崎爷爷（菅原文太 配音）为代表的村民也给花一家带来无微不至的关怀。小雪和小雨渐渐长大，他们也终于迎来决定身份和前路的重要时刻……本片荣获第34届横滨电影节评委会特别奖和第36届日本电影学院奖最佳动画电影奖。
高山南 堀川亮 山口胜平 山崎和佳奈 宫村优子 神谷明 绪方贤一 林原惠美 岩居由希子 高木涉 大谷育江 松井菜樱子 置鲇龙太郎 若本规夫 茶风林 井上和彦 汤屋敦子 井原启介 中村大树 龟井三郎 游佐浩二 水内清光 三户耕三 里内信夫 安达麻里 铃木弘子 佐久间玲 一龙斋贞友 松本幸 千叶一伸 菅原淳一 铃置洋孝
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高山南 堀川亮 神谷明 山口胜平 山崎和佳奈 宫村优子 松井菜樱子 林原惠美 岩居由希子 高木涉 折笠爱 绪方贤一 高岛雅罗 百百麻子 石田彰 茶风林 井上和彦 石冢运升 汤屋敦子 千叶一伸 大塚明夫 若本规夫 小川真司 小山武宏 野岛昭生 田原阿尔诺 小山力也 岩田光央 梁田清之 大泽在昌 青山界人 杉山佳寿子 池本小百合 引田有美 半场友惠 游佐浩二 小野坂昌也 平野文 古谷彻
杉山纪彰 下屋则子 川澄绫子 植田佳奈 门胁舞以 伊藤美纪 中田让治 津嘉山正种 浅川悠 诹访部顺一 稻田彻 西前忠久 水泽史绘 增田俊树 真殿光昭 泽木郁也 上田耀司 立花慎之介 茅野爱衣
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