东汉末年，世道离乱，十常侍祸乱后宫，危及朝廷，娃娃皇帝接连遇害，外戚只手遮天，专权其上。西凉军阀董卓（滝口顺平 声音表演）趁机入主洛阳，戕害大臣，其义子吕布奉先（津嘉山正種 声音表演）更是以一当百的军神。在外则有张角（乡里大辅 声音表演）领导的黄巾军打着“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉”的旗帜掀起农民起义。世道离乱，群雄逐鹿。中山靖王之后刘备（あおい輝彦 声音表演）在命运的感召下，与关羽（青野武 声音表演）、张飞（石田太郎 声音表演）相逢，最终桃园三结义，加入了群雄争霸的浪潮。 剧情跌宕起伏，适合反复欣赏。
曹操（渡哲也 声音表演）、袁绍、袁术、公孙瓒等各路豪杰相继登上历史舞台，从而拉开了三国争霸的序幕……
高山南 堀川亮 山口胜平 山崎和佳奈 宫村优子 神谷明 绪方贤一 林原惠美 岩居由希子 高木涉 大谷育江 松井菜樱子 置鲇龙太郎 若本规夫 茶风林 井上和彦 汤屋敦子 井原启介 中村大树 龟井三郎 游佐浩二 水内清光 三户耕三 里内信夫 安达麻里 铃木弘子 佐久间玲 一龙斋贞友 松本幸 千叶一伸 菅原淳一 铃置洋孝
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高山南 山崎和佳奈 神谷明 山口胜平 林原惠美 岩居由希子 高木涉 大谷育江 绪方惠美 高乃丽 爱河里花子 斋贺光希 田中秀幸 岛本须美 绪方贤一 茶风林 井上和彦 松井菜樱子 平田广明 藤本让 依田英助 堀部隆一 千叶一伸 小林清志 速水奖 速水圭 宝龟克寿 中岛聪彦 长嶝高士 细井治 增谷康纪 百百麻子 村井每早 莲池龙三 津嘉山正种 折笠爱
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